Pólizas periódicas

Las pólizas periódicas son aquellas que se repiten en forma idéntica o similar con cierta frecuencia; semanal, quincenal, mensual, etc., tales como renta, luz, teléfono, etc.

Este tipo de pólizas se registran una sola vez y se copian con la frecuencia que les corresponda.

¿Cómo crear el modelo para una póliza periódicas?

1.- En el módulo de contabilidad, se ubica el icono Pólizas periódicas, en la barra lateral izquierda, apartado de documentos.

2.- Entrar a este apartado y seleccionar nuevo, en la parte superior izquierda.

3.- Datos a introducir
Nombre: Descripción que identifique a la póliza (Ej. pago de luz)
Grupo de póliza: Permite clasificar las pólizas agrupándolas por algún identificador, incluso si estas son de diferentes tipos fiscales (Ej. Si queremos automatizar el pago de comisiones bancarias, reclasificación de impuestos de comisiones bancarias y si existiese una devolución del banco con el nombre “movimientos de banco frecuentes”)
Tipo: Si debe de ser de algún tipo definido según las necesidades de la empresa
Moneda: Comúnmente en moneda nacional, pero con la opción a manejar pólizas en otras monedas
Descripción: Nos permitirá identificar los movimientos en los apartados de documentos.

Un ejemplo:

4.- Después de este punto solo guardamos la póliza y deberemos seleccionarla (con un clic) y posterior clic derecho para mostrar el menú contextual y seleccionar “Copiar póliza…” tambien podemos ir directamente el icono de la barra de iconos.

Datos a introducir para duplicar /crear una nueva póliza partiendo del modelo creado.

5.- En la pantalla que nos aparece, debemos introducir los siguientes datos:
Fecha de las pólizas: será la fecha con la que el sistema creará la nueva póliza
Carpeta de la póliza: Es la carpeta donde se creará la nueva póliza
Grupo de pólizas:
* Todas
* Las seleccionadas en el visor
* Opción de seleccionar un grupo en especifico

Con estos pasos, podrás dirigirte a la carpeta de pólizas (aplicadas o pendientes, según tu elección) y deberás identificar el correcto llenado de las mismas, el método de localización mas eficiente es por la fecha de la póliza y la descripción que lleva dicha poliza.

Como dato, Microsip proporciona la opción de crear descripciones frecuentes, las cuales puedes utilizar mas de una vez.